Исследование Euler Hermes: восемь из каждых десяти опрошенных французских компаний намерены увеличить экспорт в 2021 году, в том числе – и в Россию

Французские компании планируют нарастить экспорт в 2021 году, в том числе – и в Россию, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Euler Hermes. О намерении увеличить объем экспортных операций в нынешнем году сообщили восемь из каждых 10 опрошенных во Франции компаний. Исследование под названием «Барометр французского экспорта» было проведено уже в седьмой раз. В этом году были опрошены более 300 французских экспортеров. Их спрашивали о результатах, достигнутых в 2020 году, перспективах на 2021 год и основных рисках и угрозах для их деятельности.

Согласно исследованию Euler Hermes, Германия, США и Бельгия в 2021 году являются тремя основными направлениями экспорта для французских компаний. За этими странами следуют Испания и Великобритания. Таким образом, французские экспортеры по-прежнему делают ставку на уже освоенные ими рынки, и их ориентация на Европу остается сильной. Россия по итогам опроса занимает лишь 19 место в рейтинге основных нынешних направлений экспорта для французских компаний – на одном уровне с Бразилией, Египтом и Турцией (см. Приложение). Во время предыдущего аналогичного опроса Euler Hermes в 2018 году место России было выше, и она занимала 12-ю строчку.

Однако некоторые экспортеры также стремятся наращивать экспорт и по новым направлениям: 51% опрошенных заявил, что их компании готовы увеличить экспорт в новые для них страны. В предыдущем опросе Euler Hermes об этом говорили только 39% респондентов. Наиболее часто упоминаемые новые направления экспорта - Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Камерун, Марокко и Сенегал. Россия в рейтинге новых экспортных направлений на 2021 год, составленном по ответам респондентов, делит пятое место вместе с США и Италией. В ходе опроса Euler Hermes, Россию в качестве нового важного экспортного направления в основном называли производители продукции производственно-технического назначения (capital goods), представители строительного сектора, поставщики промежуточной продукции (т.е. продукции, используемой для производства другой продукции, а не для потребления; intermediate goods), а также компании оптовой торговли.

По оценке Euler Hermes, стремление французских компаний осваивать новые направления для экспорта является положительным признаком, свидетельствующим об их активности и уверенности. Это также говорит о том, что французские экспортеры извлекли важный урок из кризиса, вызванного пандемией Covid-19: они хотят уменьшить зависимость от одного региона и диверсифицировать экспорт, направив его на быстро растущие новые рынки. Ведь в 2020 году у четырех из каждых 10 опрошенных компаний упал экспорт. Основным причинами такого снижения стали, во-первых, замедление глобального спроса из-за санитарно-эпидемиологических ограничений, во-вторых, перебои в глобальных производственно-сбытовых цепочках и, в-третьих, Брекзит.

42% французский компаний твердо уверены, что их экспорт будет расти в 2021 году. По результатам опроса Euler Hermes, доля компаний с такой высокой степенью уверенности особенно высока в секторе по производству товаров производственно-технического назначения (63%), в сельском хозяйстве, энергетическом секторе и строительстве (62%), в секторе строительства инфраструктурных объектов (44%) и в секторе по производству потребительских товаров (44%).

Эксперты Euler Hermes ожидают, что французский экспорт значительно вырастет в 2021 году благодаря восстановлению мировой экономики. После падения на 16,6% в 2020 году, объем экспорта из Франции вырастет на 7,9% в натуральном выражении в 2021 году и на 6,6% в 2022 году благодаря циклическому восстановлению спроса в странах, преодолевающих кризис, вызванный пандемией Covid-19. Но выздоровление не будет идти гладко и беспроблемно. Ожидается, что перебои в цепочках поставок (включая увеличенные сроки поставки, нехватку контейнеров и некоторых ресурсов, таких как полупроводники или строительные материалы) и рост цен на производственные ресурсы негативно скажутся на французском экспорте в течение года, хотя и в меньшей степени, чем на немецком или американском экспорте. Эксперты Euler Hermes считают, что из-за этих перебоев прирост мировой торговли в нынешнем году окажется меньше, чем он мог бы быть, примерно на 1,7 процентных пункта.

По прогнозу Euler Hermes, спрос на французские товары и услуги вырастет в мире на 59 млрд. евро в 2021 году и на 47 млрд. евро в 2022 году (после падения на 125 млрд. евро в 2020 году). В текущем году рост французского экспорта будет стимулироваться в значительной степени за счет спроса на европейских рынках. Поставки из Франции в Германию в 2021 году вырастут на 7,2 млрд. евро, в Бельгию – на 4,5 млрд. евро и в Испанию – на 4,3 млрд. евро (см. Рис. 1). Но зарубежные рынки за пределами Евросоюза также предоставят ключевые возможности французским экспортерам: в 2021 году поступления во Францию от экспорта в США вырастут на 6,6 млрд. евро, в Китай – на 2,3 млрд. евро, а в Россию – на 1,2 млрд. евро.

Более 80% опрошенных французских компаний заявили, что изменили свой подход к экспорту из-за кризиса, вызванного пандемией Covid-19. В частности, они пересмотрели отношения с поставщиками (24%), пересмотрели договорные условия, предлагаемые клиентам (21%), и изменили способы транспортировки и возможные варианты логистических решений (21%). Многие компании также перешли от принципа «точно в срок» (“just in time”), в соответствии с которым цепочки создания стоимости были спроектированы для максимально быстрого производства, к логике «на всякий случай» (“just in case”), предусматривающей развитие отношений с новыми поставщиками для компенсации возможных перебоев в производственной деятельности.

Для развития экспортной деятельности французские компании все больше полагаются на свои денежные потоки и избыточные сбережения. Один из основных выводов Экспортного барометра Euler Hermes нынешнего года состоит в том, что французские компании готовы использовать собственные денежные средства для финансирования развития экспорта: 77% компаний заявляют, что они будут для этого использовать свои денежные ресурсы, по сравнению с 48% во время прошлого опроса. Затем следуют механизмы государственной помощи и поддержки (13%) и банковское кредитное финансирование (8%). Тот факт, что компании в основном готовы использовать свои денежные средства для финансирования развития экспорта также свидетельствует об их уверенности. Благодаря щедрым мерам государственной поддержки во время кризиса, вызванного пандемией Covid-19, французские компании смогли укрепить свои резервы ликвидности, которые сейчас составляют 88 млрд евро. Если они готовы использовать эти резервы, то это потому, что видят в экспорте реальный источник роста, который позволит им быстрее выйти из кризиса и компенсировать потери, понесенные в 2020 году.

Неплатежи за поставленную продукцию остаются основным риском для экспортеров, в то время как санитарно-эпидемиологический риск перевешивает по своей значимости политический риск в 2021 году. Риск неплатежей считается французскими экспортерами основной угрозой (62%). Это выглядит как обоснованное опасение, поскольку 38% респондентов заметили увеличение среднего срока платежа за экспортные поставки за последние 12 месяцев (этот показатель на 22 процентных пункта больше по сравнению с предыдущим выпуском Барометра), а 22% сообщили, что столкнулись хотя бы с одним случаем неплатежей за тот же период (рост на 7 процентных пунктов). Другими ключевыми рисками, упомянутыми французскими экспортерами, являются правовые риски (59%), таможенные барьеры (55%) и транспортные риски (55%). Но большим изменением является появление санитарно-эпидемиологического риска в топе рейтинга рисков (45%), и этот риск занимает даже более высокую позицию, чем политический риск (41%). Кризис, вызванный пандемией Covid-19, похоже, глубоко изменил подход французских экспортеров к той среде, в которой им приходится работать. Сейчас их больше беспокоит кризис в санитарно-эпидемиологической области, такой как пандемия, чем политическое событие, такое как народное восстание или эмбарго.

Справочная информация:

По французской статистике, экспорт из Франции в Россию снизился в 2020 году на 8% и составил 5,2 млрд. евро (ранее, в 2019 году, французский экспорт в Россию, напротив, вырос на 5,4%). Это падение связано с резким сокращением экспорта фармацевтической продукции (на 37,8%), а также химической и парфюмерно-косметической продукции (на 7,6%). На долю этих товарных групп приходится 29,4% французского экспорта в Россию. Поставки в Россию составляют чуть более 1% от общего объема французского экспорта.