Перспективы рынка кредитного страхования в Калининградской области

19 сентября 2019 у нас мероприятие в Калининграде

Зарегистрироваться

«Нет отсрочки – не будет и выручки» – это условие хорошо известно предпринимателям. Действительно, предоставление покупателям отсрочки платежа повсеместно является устоявшимся обычаем делового оборота, без которого невозможно развивать каналы продаж. Большинство компаний дают такую отсрочку своим деловым партнерам. Об этом свидетельствуют и данные компании Euler Hermes, которая является мировым лидером на рынке кредитного страхования или, иными словами, страхования торговых операций, осуществляемых на условиях отсрочки платежа.

Для Euler Hermes текущая ситуация в российской экономике имеет двойственное значение. С одной стороны, в стране наблюдается замедление темпов экономического роста, снижаются реальные располагаемые денежные доходы населения (в первой половине 2019 года – на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). С другой стороны, возросшая экономическая неопределенность приводит к увеличению спроса на услуги кредитного страхования.

Рынок кредитного страхования в России развивается быстрыми темпами, в прошлом году его рост составил 17 процентов. Уровень поддержки российского бизнеса кредитными страховщиками можно выразить в цифрах: в одном только 2018 году объем выплат по договорам кредитного страхования в нашей стране превысил 3 миллиарда рублей.

Рост потребности российского бизнеса в защите от риска неисполнения обязательств по торговому кредитованию со стороны покупателей объясняется рядом факторов. Так, в России снова начал расти средний срок погашения дебиторской задолженности. По данным Euler Hermes, в 2018 году этот срок увеличился на два дня по сравнению с 2017 годом и составил 56 дней. Такое увеличение может свидетельствовать, в частности, о проблемах с платежеспособностью покупателей и заказчиков.

В России с 2010 года доля просроченной задолженности в общем объеме дебиторской задолженности покупателей и заказчиков варьировалась от 8 до 12%. По последним данным Росстата, в апреле 2019 года этот показатель составлял 8,8%. В Северо-Западном федеральном округе, в состав которого входит и Калининградская область, доля «просрочки» равна общероссийской. Но этот показатель очень волатильный, и нельзя исключить его рост в случае замедления экономики. Пока же почти каждый десятый рубль из дебиторской задолженности покупателей и заказчиков российских предприятий представляет собой просроченный долг.

В Калининградской области, по информации Росстата, объем просроченной дебиторской задолженности всего за год, с апреля 2018 по апрель 2019 года, вырос почти на треть – с 3,15 млрд руб. до 4,17 млрд. руб. Для сравнения, в России в целом этот показатель за аналогичный период времени почти не изменился.

Ситуация с просроченной «дебиторкой» находит свое отражение, в частности, в динамике количества арбитражных дел о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров поставки. Их число растет в периоды экономических кризисов и может снижаться, когда ситуация в экономики улучшается. Но пока, по имеющимся данным, количество дел о нарушении условий договоров поставки в Калининградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе и в целом в Российской Федерации еще не вернулось к уровню докризисного 2013 года. В Северо-Западном федеральном округе, в частности, в первой половине 2019 года арбитражные суды рассмотрели подобных дел почти на 60% больше, чем за тот же период 2013 года.

Важное значение для оценки уровня риска неплатежей имеет финансовое состояние контрагентов. В Калининградской области по данным на май 2019 года доля убыточных предприятий составляла 35,7%, что превышало как общероссийский уровень (32,2%), так и показатель для Северо-Западного федерального округа (30,1%). Вместе с тем, Калининградской области в последние годы удавалось избегать волны банкротств компаний: в 2014-2018 годах в регионе банкротилось от 111 до 148 компаний в год. При этом интенсивность банкротств в целом соответствовала общероссийскому уровню и составляла в 2018 году 3 случая банкротств на 1000 компаний.

Калининградская область соседствует со странами Европейского союза, в которых гораздо более широко, чем в России, используются современные инструменты защиты от риска неплатежей и банкротства контрагентов. Если в 2018 году в России, по данным Euler Hermes, доля сборов по кредитному страхованию по отношению к ВВП составляла менее 0,005%, то в Западной Европе этот показатель был в семь раз выше. Поэтому эксперты Euler Hermes считают, что у рынка кредитного страхования есть большой потенциал для роста как во всей России, так и в ее самом западном регионе.

Increase text sizeВерсия для слабовидящих