09 сентября 2021
Проблемы европейских поставщиков связаны с их слабой конкурентоспособностью в основных экспортных отраслях
Доля европейских экспортеров на мировом рынке значительно сократилась за последние два десятилетия, поскольку глобальным поставщиком промышленных товаров теперь стал Китай. Так, экспорт из Китая заметно вырос, а из Франции, напротив, упал. После 2001 года доля французского экспорта на мировом рынке уменьшилась на 1,7 процентных пункта.
Для сравнения, экспорт из Германии сократился за этот же период времени на 1,3 п.п., а из Италии – на 1,1 п.п. В условиях кризиса, вызванного пандемией Covid-19, ситуация только ухудшилась: доля экспорта из Франции на мировом рынке сократилась еще на 0,2 п.п. При этом Германии и Италии удалось сохранить свои доли.
Рис. 1. Изменения долей экспорта из отдельных стран на мировом рынке в стоимостном выражении (процентные пункты). . Источники: Euler Hermes, Allianz Research
Проблемы европейских экспортеров связаны с их слабой конкурентоспособностью в основных экспортных отраслях, включая самолетостроение, фармацевтическую промышленность, автомобилестроение, производство электротехнического оборудования. Проведенный Euler Hermes декомпозиционный анализ показал, что французские и, в большей степени, немецкие экспортеры специализируются на секторах, которые динамично растут во всем мире. Однако экспорт из Франции и Германии в стоимостном выражении рос медленнее, чем экспорт из других стран, из-за слабой конкурентоспособности. Это особенно проявлялось в сравнении с экспортом из Китая. Например, в период с 2001 по 2019 год немецким экспортерам мешала их слабая ценовая конкурентоспособность в таких высокодинамичных секторах как машиностроение и производство электротехнического оборудования. Однако Германия отстала не так сильно, как Франция благодаря специализации на быстрорастущих рынках (в особенности, на Китае) и благодаря позиционированию в сегменте промышленных товаров «высокого класса». Показатели итальянского экспорта также пострадали из-за подъема Китая, однако общая конкурентоспособность Италии значительно улучшилась после 2011 года в результате структурных реформ, проведенных после кризиса суверенного долга еврозоны. Показатели экспорта Италии очень цикличны и сильно коррелируют с динамикой мирового спроса. В 2020 году поставки на внешний рынок продукции итальянского автомобилестроения увеличивались более быстрыми темпами, чем экспорт автомобилей в мире в среднем. Это свидетельствует о большей устойчивости итальянского экспорта во время кризиса, вызванного пандемией Covid-19, по сравнению с французским экспортом.
Примерно три четверти роста экспорта Китая с 2001 года объясняется конкурентоспособностью за счет цен и качества. Проанализировав все сектора китайской экономики в целом, эксперты Euler Hermes не обнаружили, чтобы экспорт из Китая значительно выигрывал за счет специализации в быстрорастущих секторах. Китай повышает свою конкурентоспособность в машиностроении и в отрасли по производству электротехнического оборудования, в то время как в Германии, Италии и Франции наблюдается противоположная тенденция. Потеря европейцами доли экспортного рынка объясняется не только непревзойденной способностью Китая конкурировать за счет лучших цен, но и удивительными успехами, достигнутыми этой страной в деле повышения качества своей продукции.
Что это означает для властей европейских стран? Конкурентоспособность – это сложный вопрос, включающий в себя множество аспектов (например, цена, качество, региональная специализация), и поэтому нет магического средства, позволяющего просто и быстро решить структурные проблемы. Тем не менее, смелые и целенаправленные политические шаги могут повысить конкурентоспособность экспорта. Они могли бы включать меры по усилению ценовой конкурентоспособности (например, налоговые льготы, дальнейшее снижение налогов на производство), а также действия, призванные ускорить перераспределение рабочей силы посредством структурных реформ, которые повышают гибкость трудового законодательства. Кроме того, активная и эффективная политика обучения работников имеет важное значение для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в быстрорастущих секторах. Наконец, поддержка отраслей, обладающих высоким потенциалом роста, а также помощь традиционным отраслям на этапе перехода к технологиям, снижающим выбросы углерода, будет иметь ключевое значение для сохранения рыночной доли европейских экспортеров в будущем.