Allianz

Trade
HIZLI BAŞVURU FORMU
Ara

Tarımsal Gıda

Enflasyon tüm üretim zincirini etkiliyor

ORTA RİSK
işletmeler için

M

Sektör Risk Derecelendirmesi Düşük

  • Bölünmüşlük

  • Uluslararasılaşma

  • Sermaye Yoğunluğu

  • Kârlılık

  • Bölünmüşlük

  • Uluslararasılaşma

  • Sermaye Yoğunluğu

  • Kârlılık

  • Üretime girdi sağlayan segmentteki çiftçiler ve şirketler için yüksek fiyatlandırma gücü,
  • Katlanarak büyüyen bir küresel nüfusa gıda sağlamanın hayati rolü göz önünde alındığında stratejik konumu,
  • Gıda, enflasyon şartlarında dahi istikrarlı tüketim devam edecek temel ihtiyaç.
  • Sıklığı ve şiddeti artan seller ve kuraklıklar ekinleri ve çiftlik hayvanlarını etkiliyor,
  • Gıda işleme ve ambalajlı gıda şirketlerinin, sınırlı fiyatlandırma gücünün yanı sıra enerji ve lojistik, maliyetlerindeki artışla mücadelesi sürüyor,
  • Özellikle Batı Avrupa'da olmak üzere tüm üretim zinciri boyunca yaşanan nitelikli iş gücü sıkıntısı,
  • Rusya – Ukrayna Savaşı sebebiyle tahıl ticaretinin yüzde 30’unda söz sahibi olan iki ülkenin savaşının, küresel tahıl krizine yol açması.
useful description of image if informative and not decoration only.

Neler takip edilmeli?

  •  Gıda Güvenliğinin Jeopolitiği: Ukrayna'daki savaş gıda stoğunu  etkiledi. Rus işgalinden önce ülke, limanları aracılığıyla, dünya buğdayının yüzde 12’si, ayçiçek yağının %50'si ve mısırın yüzde 15’i olmak üzere  4,5 milyon ton tarımsal ürün sağlıyordu. Dünya nüfusu 2023 yılında 8 milyar 10 milyon kişi olarak tahmin ediliyor.  Bu nedenle gıdaya erişimin sağlanması, önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek olası bir küresel gıda krizinin önlenmesinde kilit role sahip. Özellikle de tahıl ve gübre kıtlığı, iklim değişikliği ve salgın hastalıklar kaynaklı tedarik zinciri sorunları küresel gıda fiyatlarının 2019 sonuna kıyasla %56 artmasına neden oldu.   
  •  İklim Değişikliği: Sıcaklık, nem ve yağış modellerindeki değişikliklerin yanı sıra fırtına, sel, kuraklık gibi değişen hava şartlarının güçlü etkileri şimdiden, çiftçilik uygulamalarını, üretimi ve gıda mahsullerinin besin kalitesini etkiliyor.
useful description of image if informative and not decoration only.
 
  • Enerji Krizi: Ukrayna'daki savaşın belirsizliği nedeniyle Rusya'nın Avrupa'ya tekrar ne zaman doğal gaz tedarik edeceğini bilmiyoruz. Bu da bölgenin ekonomik görünümü bakımından olumlu değil. Avrupa'nın enerjide kendi kendine yeterli olmaya çalıştığı doğru olsa da bu zaman alacaktır. Sonuç olarak, kısa vadede gübre fiyatlarının yüksek seyretmesini ve bunun tarımsal gıdaların fiyatlarını etkileyerek yüksek seviyelerde tutmasını bekliyoruz. Bununla birlikte, fiyatların 2022 yılının üçüncü çeyreğinde zirve yaptığını ve 2023 yılının bir pivot yıl olacağını tahmin ediyoruz.
  • Veganizm: Dünya genelinde toplumlar bitki bazlı beslenmeye yöneliyor ve bu küresel değişim kalıcı olabilir. Bu da hayvansal et ve diğer hayvansal ürünlerin tüketiminde önemli bir azalmayı beraberinde getirebilir.
  • Online Sipariş: Sanal market alışveriş uygulamaları ve web siteleri özellikle gençler için daha cazip hale geldi. Bu trendin ivme kazanacağını ve büyük perakendecileri zorlayacağını düşünüyoruz. 

Dünya gıda fiyatları 2022 yılında rekor seviyelere ulaştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Kasım ayında güncellenmiş 135 seviyesinden Aralık ayında 132,4’e geriledi. Kasım ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 135,7 olarak açıklanmıştı.

Dünya gıda fiyatları endeksi, 2022’de 2021’e göre %14,3 artışla ortalama 143,7 ile 1990’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ukrayna işgalinin domino etkisi: Rusya, dünyanın en büyük doğal gaz tedarikçisi, amonyak ve NPK'nın (azot, fosfor ve potas) ana üreticisi olarak dünyadaki gübre üretiminin %33'ünden sorumlu. Bu nedenle, Rusya'ya uygulanan ticari yaptırımlar, küresel olarak gübre arzını sıkılaştırdı. Buna paralel olarak, Almanya gibi diğer önemli gübre üreticisi ülkeler, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimi azaltmak zorunda kaldı. Tüm bu gelişmeler nedeniyle – özellikle de çiftçilerin kullandığı – gübre fiyatlarında benzeri görülmemiş bir artış oldu. Üretime yönelik alt sektörlerde yer alan şirketler çok büyük bir fiyatlandırma gücüne sahip olduğu için ürünlerini daha yüksek fiyatlarla satabildi ve hatta karlarını artırabildi. Bu nedenle gıda emtia fiyatları 2022 yılı boyunca özellikle Rusya ve Ukrayna'nın da ana ihracatçı olduğu tahıl grubunda keskin bir şekilde arttı.

Savaşın beşinci ayında Türkiye’nin girişimleriyle taraflar arasında İstanbul’da yapılan anlaşma sonucu tahıl koridoru oluşturularak Ukrayna limanlarında bekleyen tahıllar dünya pazarlarına ulaştırılmaya başlandı.

Tarımsal emtia fiyat artışları son tüketiciye ulaşana kadar tüm üretim zinciri boyunca bir sonraki halkaya aktarılacak ve nihai olarak son tüketici herhangi bir ürün için çok daha fazla ödemek zorunda kalacak. Bununla birlikte – pazar konumlandırmasına, ürün karmasına ve her şirketin coğrafi ayak izine bağlı olarak – fiyatlandırma gücü seviyesi zincirin her bir halkasında eşit olmadığı için marj artışları da alt sektöre göre farklılık gösterecek.

Genel olarak, alt segmentteki şirketler ileride daha büyük bir zorlukla karşı karşıya kalabilir. Diğer yandan ambalajlı gıda firmaları da hala yüksek olan enerji ve lojistik maliyetleriyle boğuşmaya devam ediyor. Yalnızca yiyecek ve içecek endüstrisinde güçlü bir pazar konumuna sahip büyük ambalajlı gıda oyuncuları, talepte çok az gerileme görürken, fiyat artışlarını tüketicilere yansıtmak için marka güçlerini ve geniş dağıtım ölçeklerini kullanabildi. Öte yandan, insanların daha ucuz ürünleri tercih etmesiyle gıda satışı yapan marketler, tüketim modellerinde değişiklikle karşı karşıya. Bunun, online kanalların nihai tüketiciler arasında popülerlik kazandığı döneme denk gelmesi perakendeciler arasında zaten yüksek olan fiyat rekabetini daha da artırıyor.

Alım gücünün düşük olduğu dönemlerde müşterileri elde tutmanın tek yolu indirim ve promosyondan geçse de bu durum marjların düşmesine ve hatta bazı oyuncular için kayıplara neden oluyor.

Tarımsal girdi fiyat endeksindeki yıllık artış Kasım’da %134,8 düzeyinde gerçekleşti. Aralık’ta Tarım-ÜFE enflasyonu da %151 ile yüksek seviyelerde devam etti.

Dünya Bankası verilerine göre 2022 yılında gıda enflasyonundan en fazla etkilenen ülkeler arasında sırasıyla Zimbabwe (%264), Lubnan (%139), Arjantin (%99), Iran(73%) ve Türkiye (%67) gösterilmektedir. İki veri arasındaki farklılık ÜFE-TÜFE farkından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. (2022 ÜFE %128 – 2022 TÜFE %64.2)

Türkiye’de Tarımsal Gıda Sektörünü Neler Bekliyor?

  • Olumsuz Hava Koşulları: Tarımsal gıda sektörü, kuraklık, sel veya aşırı sıcaklıklar gibi hava ile ilgili risklere karşı oldukça savunmasızdır. Olumsuz hava koşulları, mahsul verimini bozabilir, kaliteyi düşürebilir ve Türkiye'deki tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilir.
  • Piyasa Oynaklığı: Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, tarım-gıda sektörünün karlılığını etkileyebilir. Buğday, mısır veya meyveler gibi tarımsal emtialardaki fiyat oynaklığı çiftçilerin, gıda işleyicilerin ve ihracatçıların gelirlerini ve marjlarını etkileyerek piyasada belirsizliğe yol açabilir.
  • Zararlılar ve Hastalıklar: Zararlı ve hastalık salgınları, tarımsal ürünler ve çiftlik hayvanları için önemli riskler oluşturabilir. Böcekler, mantarlar, bakteriler veya virüsler ürünlere zarar verebilir, verimi azaltabilir ve Türkiye'deki tarımsal gıda sektörünün genel sağlığını etkileyebilir. Etkili haşere ve hastalık yönetimi uygulamaları, bu riskleri azaltmak için çok önemlidir
useful description of image if informative and not decoration only.
  • Ticaret Engelleri ve Tarifeler: Uluslararası ticaret politikaları ve tarifeler, tarım-gıda sektörünün ihracat pazarlarına erişimini etkileyebilir. Ticari anlaşmazlıklar, korumacı önlemler veya ticari anlaşmalardaki değişiklikler mevcut tedarik zincirlerini bozabilir ve Türk tarımsal gıda üreticileri için ihracat fırsatlarını azaltabilir.
  • Mevzuat Değişiklikleri: Tarımsal gıda sektöründe gelişen yönetmelikler ve standartlar hem zorluklar hem de fırsatlar sunabilir. Yerel ve uluslararası gıda güvenliği düzenlemelerine, etiketleme gerekliliklerine ve sürdürülebilirlik standartlarına uygunluk, Türk tarımsal gıda işletmeleri için ek yatırımlar ve düzenlemeler gerektirebilir.
  • İş gücü Eksiklikleri: Tarımsal üretim ve gıda işleme için vasıflı işgücünün mevcudiyeti ve karşılanabilirliği esastır. Türkiye'deki tarımsal gıda sektörünün etkinliğini ve üretkenliğini etkileyen demografik değişimler, göç kalıpları veya hükümet politikalarındaki değişiklikler nedeniyle işgücü sıkıntısı ortaya çıkabilir.
  • Su Kıtlığı ve Sulama Zorlukları: Su kıtlığı, özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde, tarımsal faaliyetler için önemli bir endişe kaynağıdır. Yetersiz sulama altyapısı ve verimsiz su yönetimi uygulamaları, Türkiye'de tarımsal üretkenliği ve sürdürülebilirliği engelleyebilir.
  • Çevresel Sürdürülebilirlik: Çevre sorunlarına ve sürdürülebilir uygulamalara artan odaklanma, tarımsal gıda sektörü üzerinde ek baskı oluşturmaktadır. Organik ve çevre dostu ürünlere olan talebin yanı sıra sürdürülebilir tarım uygulamalarına bağlılık, Türk tarımsal gıda işletmeleri tarafından ayarlamalar ve yatırımlar gerektirebilir.
  • Ekonomi ve Para Politikaları: Dünyadaki gıda fiyatlarında 12 aydır düşüş söz konusu iken, TL’nin değer kaybına yol açan ekonomik uygulamalar ve para politikaları nedeniyle, Türkiye’deki gıda fiyatlarında yükselişin devam ettiğini görüyoruz. 2013’te başlayan ve 2021’den bu yana daha da belirgin hale gelen bu ayrışma nedeniyle oluşan gıda fiyatlarındaki artış ve yüksek dalgalanma, sektörün yakından izlenmesini gerekli kılıyor ve gıda güvenliğine yönelik yeni sorular oluşturuyor. 
useful description of image if informative and not decoration only.

Üretime Yönelik Sektörler: Üretimin ilk aşamasında yer alan sektörler. Tarlalarda her türlü tahılın ekilip biçildiği veya hayvancılık yapan şirketler. Üretime yönelik sektörlerde gıda herhangi bir şekilde işlenmez. Başlıca tarımsal emtia üreticileri; Çin, ABD, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Kanada ve Rusya'dır.

Satışa Yönelik Sektörler: Bu alt sektördeki şirketler, tarımsal hammaddelerin işlenmesi ve tüketilebilir ürünlere dönüştürülmesinden sorumludur. Tüm zincir, yiyeceğin işlenmesini, paketlenmesini, taşınmasını ve pişirilmesini içerir. Küresel yiyecek ve içecek endüstrisine en büyük katkıyı yapan ülkeler Çin ve ABD’dir. İki ülkenin toplam yiyecek ve içecek üretimi tüm dünya üretiminin sırasıyla %31,5 ve %17,9'unu oluşturur.

İçecekler (Satışa Yönelik Sektörlerin Parçası): Her türlü içecek üreticisi ve tedarikçisi bu kategoriye girer. İçecek endüstrisi iki ana kategori içerir: Alkolsüz içecekler ve alkollü içecekler.

Gıda Perakendeciliği: Gıda perakende mağazaları, genellikle bakkallar ve perakendecilerden veya minimum işletme marjıyla; meyve, sebze, pişmemiş et ürünleri, dondurulmuş ürünler, baharat, atıştırmalık, tatlı ve benzeri günlük ihtiyaçları stoklayan toptancı perakende zincirlerinden oluşur. Dağıtım kanalına bağlı olarak, fiziksel mağazalar (ve online gıda mağazaları da buna eklenebilir.

  • Web sitemizden yaptığınız başvuruya özel, 
  • 15 müşterinizin risk analizini ücretsiz yapalım!

Ticari Alacak Sigortası hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için formu doldurun. 

Üstelik çalıştığınız 15 firmanın kredibilite analizine hemen ulaşın!

Allianz Trade Ticari Alacak Sigortası ile,

  • Mevcut portföyünüzü sigortalayın.
  • Finansman kaynaklarına kolayca ulaşın.
  • Daha hızlı ve daha güvenilir kredi ayrıcalığına sahip olun.
  • Yeni müşteriler kazanarak ticari hacminizi büyütün.

Şimdi başvurun!